顧客管理機能

e-与信ナビの取得データや取引先の情報を統一・管理できる機能です。取引先の与信情報について、Excel/CSVでのダウンロードはもちろん、貴社内での与信限度額（希望限度額）や債権残高などをアップロードして更新・管理することができます。

1．e-与信ナビの取得履歴や一括更新・CSVデータを抽出できる

e-与信ナビの取得履歴が自動で蓄積され、一括更新やExcel・CSV出力もできるので、与信情報の保管やデータ管理が簡単に行えます。
過去の審査情報や取引履歴を振り返ることで、担当者の引継ぎや急な退職にもスマートに対応できます。またCSVでデータ抽出すれば、自社の基幹システムや営業・顧客管理ツールとデータ連携が可能です。

2．全取引先の顧客情報管理・限度額管理・債権管理ができる

自社で保有している顧客情報や取引先コード、ファイル添付、債権残高や与信限度額などの情報を取り込むことができ、e-与信ナビにデータがない「個人事業主」や「フリーランス」の情報も個別登録や管理ができます。与信管理や顧客管理に必要な情報をクラウド上に集約し、社内共有が容易になります。また与信限度額の見直し期限を設定でき、期限到達前にアラートで抜けもれを防ぐことができます。

※画像以外の場所をクリックすると拡大縮小表示を終了します。

3．取引先全体のリスク構成や限度額分布などの分析ができる

e-管理ファイルに蓄積された情報から、取引先全体のリスク構成や比率・リスク金額など、自社のリスク状況がボタン1つで把握できます。CSVデータやPDFレポートでの抽出も可能なので、社内の報告資料や定期説明資料にも活用いただけます。またリスク管理の提案まで自動で行うため、最適な与信管理の運用が実現できます。